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1月13日,國家高端智庫中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院在北京舉辦《2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布會(huì )。報告顯示,2019年,煉油總能力升至8.6億噸/年,乙烯總能力首破3000萬(wàn)噸/年,煉化能力過(guò)剩愈演愈烈。按目前在建、已批準建設和規劃的項目測算,我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年,乙烯能力將破5000萬(wàn)噸/年,雙超美國而居世界第一位。

綜合分析2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展模式,報告認為有多個(gè)特點(diǎn)：

國內

國內石油產(chǎn)量止跌回升,油氣對外依存度快速提升勢頭得到遏制。國內勘探開(kāi)發(fā)形勢好轉,2019年原油產(chǎn)量扭轉連續幾年下降勢頭,達到1.91億噸,增幅1.1%;天然氣產(chǎn)量估算達到1738億立方米,增幅約9.8%。國內油氣對外依存度雖仍上升,但快速提升的勢頭得到遏制。

預計2020年國內油氣產(chǎn)量有望分別達到1.94億噸和1900億立方米。加之國家發(fā)展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實(shí)施,油氣對外依存度將呈平穩低速增長(cháng)態(tài)勢。

中國成品油消費進(jìn)入中低速增長(cháng)階段,成品油出口壓力持續加大。2019年我國原油和石油對外依存度雙破70%,國內汽柴煤三大成品油消費增速因多種原因均有所放緩,成品油出口壓力加大。2020年預計國內成品油需求增速繼續放緩,煉油能力增勢不減,供應將繼續過(guò)剩,成品油凈出口可能將突破6000萬(wàn)噸,超過(guò)韓國成為亞太地區最大的成品油出口國。

天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設取得新進(jìn)展。2019年,我國天然氣生產(chǎn)增速9.6%,超過(guò)進(jìn)口增速,對外依存度與上年基本持平。我國天然氣基礎設施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程、LNG接收站接收能力、儲氣庫調峰能力建設均取得明顯進(jìn)展。天然氣市場(chǎng)化改革穩步推進(jìn),國內天然氣安全保供能力明顯提升。2020年及之后,隨著(zhù)我國天然氣市場(chǎng)規模的擴大、市場(chǎng)化程度的不斷提升,天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設仍需繼續不斷完善,進(jìn)一步提高資源配置效率和供應保障能力。

煉能過(guò)剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢。2019年,煉油總能力升至8.6億噸/年,乙烯總能力首破3000萬(wàn)噸/年,煉化能力過(guò)剩愈演愈烈。按目前在建、已批準建設和規劃的項目測算,我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年,乙烯能力將破5000萬(wàn)噸/年,雙超美國而居世界第一位。

國際油氣合作取得戰略性突破。2019年,中俄東線(xiàn)天然氣管道歷時(shí)五年建成通氣,來(lái)自俄羅斯的天然氣將與中國東北、京津冀和長(cháng)江三角洲主消費市場(chǎng)對接;中國石化、廣匯能源、新奧能源等企業(yè)新簽多項LNG長(cháng)期供應合同。我國東部天然氣主消費市場(chǎng)已經(jīng)形成多氣源競爭格局。

油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革進(jìn)程明顯加快。2019年,政府部門(mén)圍繞落實(shí)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》出臺多項政策,推進(jìn)油氣行業(yè)全面開(kāi)放。同時(shí)全面推進(jìn)礦業(yè)權競爭出讓;改革油氣管網(wǎng)運營(yíng)機制,管住中間放開(kāi)兩頭,深化油氣價(jià)格形成機制改革,加強市場(chǎng)監管。油氣行業(yè)體制機制改革已經(jīng)打破原有行業(yè)壁壘,新政的實(shí)施將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)化進(jìn)程。

國際

對全球油氣市場(chǎng)施加影響已成為美國推行“美國優(yōu)先”戰略的重要抓手。美國借助能源獨立,對全球石油市場(chǎng)的掌控力和影響力加強。歐佩克內部凝聚力和整體影響力下降,卡塔爾和厄瓜多爾先后退出。綜合考慮,盡管地緣政治因素可能導致短期和局部的供應緊張并誘發(fā)價(jià)格波動(dòng),但供需基本面不支持國際油價(jià)明顯走高。

全球天然氣供需繼續寬松。2019年,全球天然氣貿易增長(cháng)9.1%,與上年基本持平, LNG貿易增速12.2%,接近管道氣貿易增速的2倍。歐亞市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性凸顯,歐洲NBP價(jià)格和亞洲LNG現貨均價(jià)都出現40%左右的深度下跌。預計2020年,全球天然氣供需繼續寬松,價(jià)格仍將保持低位運行,供需兩側、傳統與新興國家的博弈將持續加劇。

報告預計,2020年,全球經(jīng)濟走勢仍將疲軟,國際油價(jià)將維持震蕩走勢,布倫特原油均價(jià)范圍在60-65美元/桶區間。對于不穩定的全球宏觀(guān)經(jīng)濟和政治局勢,特別是美國與主要經(jīng)濟體的貿易爭端、中東地緣政治形勢的較大不確定性,國際油價(jià)年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情況也可能出現。